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跟隨螺紋變動,預計寬幅振蕩運行

期現貨市場

1)供給方面,上周中國鐵礦石到港量2242萬噸,環比增加358.2萬噸,較上月周均高261萬噸,較今年周均高324萬噸,增幅16.9%;本期到港增量主要來自于澳礦及非主流礦,其中澳礦到港量1503萬噸,環比增加214.7萬噸,與兩周前澳礦發運量趨勢一致;非主流礦本期到港206.6萬噸,環比增加117.4萬噸,結束了上一個月的跌幅;巴西礦本周到港相對穩定,環比增加26.1萬噸至532.4萬噸。本期64家鋼廠進口燒結粉總庫存1546.03萬噸,環比增加40.42萬噸;鋼廠庫存開始小幅增加,但由于燒結限產趨嚴,總體日耗有所減少,本周整體進口礦庫存消費比28.45,較上期小幅增加。11月21日統計全國186礦山樣本產能利用率為64.51%,環比上次調研增0.68%,庫存394.6萬噸,增加9.7萬噸。

2)需求方面,全國45個港口鐵礦石庫存為12517.25萬噸,較上周增143.50萬噸;日均疏港量306.13萬噸,降10.30萬噸。上周港口現貨日均成交154.1萬噸,環比上期增加18.54萬噸,10月日均成交量91.92萬噸,遠期現貨日均成交30.8萬噸,環比上周減少2.2萬噸,10月日均成交量28.1萬噸。上周247家鋼廠高爐開工率77.24%,環比降0.7%,同比降0.35%;高爐煉鐵產能利用率78.47%,環比降0.3%,同比降0.76%,鋼廠盈利率87.85%,環比增1.62%,日均鐵水產量219.42萬噸,環比降0.83萬噸,同比降2.13萬噸。

3)總體上由成材帶動,但其自身基本偏弱。需求方面,四季度鋼廠鐵礦石日耗逐步降低,鐵礦石疏港量逐步下降;估值方面,鐵礦石現貨走弱,鐵礦石期貨貼水大幅修復;庫存方面,港口累庫,鋼廠庫存維持低位,冬儲尚未開啟,鋼廠對補庫仍持謹慎態度;成交方面,港口成交略有恢復,但未能持續低位。

觀點策略

成材帶動,但自身基本面依然不樂觀,建議以振蕩市思維參與。

風險提示

全球宏觀系統性風險、四大礦山產能、國內鋼廠環保限產、氣候因素超預期變化。

責任編輯:張玉潔

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